América Latina está emergiendo como un epicentro de innovación financiera, liderada por una serie de emprendedores fintechs que han logrado capitalizar las brechas de un sistema bancario tradicional caracterizado por una alta burocracia operativa y acceso limitado para las personas que viven en regiones rurales y remotas.
De hecho, en la región se estima que aproximadamente el 21% de la población no está bancarizada. Sin embargo, con la gran expansión que está experimentando el internet móvil, el cual ya cubre un estimado del 82% de la región, las condiciones resultan idóneas para el despliegue de las fintechs.
Un dato a destacar es el crecimiento sostenido que ha tenido este ecosistema, pues entre los años 2017 al 2024, el aumento ha sido de un 340%, superando así a las empresas especializadas en pagos y remesas. Este crecimiento responde a la demanda de soluciones accesibles, rápidas y seguras que tengan comisiones mínimas y no se tenga que lidiar con la burocracia operativa de los bancos tradicionales. ¡Ahondemos más en este interesante tema!
Innovaciones clave en los sistemas de pago
Los sistemas de pagos en tiempo real han redefinido las transacciones en la región. En Brasil, la fintech PIX, lanzado por el Banco Central en 2020, ha alcanzado una adopción del 95% de la población y procesó más 36,000 millones de transacciones en 2024. Este sistema permite transferencias instantáneas 24/7, eliminando las restricciones horarias y reduciendo los costos, con un impacto que ha inspirado iniciativas similares en el país carioca. En México, el sistema CoDi, operado por el Banco de México, cuenta con 60 millones de usuarios y fomenta pagos digitales mediante códigos QR y dispositivos móviles, con un crecimiento del 25% en transacciones en 2024. Colombia está avanzando con Bre-B, un sistema de pagos instantáneos que procesó más de 1,000 millones de transacciones en el primer semestre de 2024, equivalente a 5.3 millones diarios.
En Argentina, las billeteras digitales y los pagos sin contacto son clave para un entorno como el del país, donde la economía informal ronda el 40% del PIB. Terminales de pago con conectividad propia han incrementado las ventas de pequeños comercios en un 17%. La inteligencia artificial (IA) optimiza la prevención de fraudes, reduciendo incidentes en un 30%, mientras que la blockchain está optimizando las transacciones en remesas transfronterizas. En 2024, 120 fintechs en la región adoptaron blockchain, con proyecciones de un crecimiento seis veces mayor para finales de este año. Las soluciones cripto también han tenido un crecimiento sustancial en la Argentina, siendo adoptadas, en promedio, por 20 startups al año, posicionando al país como el segundo en proyectos cripto en la región, después de Brasil.
Impacto en la inclusión financiera
Las fintechs han impulsado la inclusión financiera en una región donde aproximadamente el 30% de la población está sub-bancarizada, mientras que el 21% no lo está. En Argentina, el 99.7% de los mayores de 18 años tienen una cuenta bancaria, un logro destacado frente a otros países de la región. Plataformas como Ualá y Mercado Pago han integrado a millones de personas, especialmente jóvenes y trabajadores informales, con cuentas digitales y tarjetas prepagas accesibles en minutos. Podemos citar también el caso de Brasil, donde la fintech Nubank incorporó a 22 millones de personas al sistema financiero entre 2020 y 2023, mientras que en México, el 57% de las fintechs reguladas se enfocan en pagos electrónicos y criptomonedas, según la CNBV. Estas soluciones empoderan a microempresarios al ofrecer herramientas de gestión y acceso a crédito inmediato, contribuyendo a la formalización económica.
Desafíos y perspectivas para este año
Los emprendedores fintech enfrentan numerosos retos como la complejidad regulatoria y la ciberseguridad. En Argentina, el costo por cumplir con las regulaciones promedia 35,000 dólares anuales, una clara barrera para startups en etapas tempranas. El aumento del “fraude como servicio” exige soluciones de Revtech, que automatizan el cumplimiento y reducen costos en un 20%. La infraestructura tecnológica debe escalar para soportar los 380 millones de usuarios de pagos digitales proyectados para este año. En Argentina, la colaboración entre fintechs y bancos está creciendo, con instituciones tradicionales buscando recuperar terreno en servicios digitales.
La regulación evoluciona con marcos como la Ley Fintech en México y Chile, y la banca abierta en Colombia. En Argentina, la percepción de las fintech sobre la regulación mejoró en 2024, aunque persisten varios desafíos por la transición regulatoria de soluciones cripto. También se espera un auge en la banca embebida y las monedas estables, con Argentina liderando en pagos sin contacto y soluciones B2B. La colaboración regional entre fintechs, bancos y gobiernos es fundamental para escalar soluciones transfronterizas y posicionar a América Latina como líder en innovación de pagos.
Emprendedores destacados en el ecosistema fintech
Emiliano Sebastian Balague: cofundador de DLocal, una fintech que se enfoca en simplificar las transacciones en mercados emergentes, además de permitir a sus usuarios conectar con empresas globales. Vale destacar que su empresa de unicornio es la primera en conseguir cotizar en Nasdaq.
René Marcelo Guerrero Fuentes: Fundador de la plataforma mexicana Qiip la cual busca que los usuarios consigan gestionar eficientemente sus finanzas, a la vez que brinda servicios de coaching y un marketplace de servicios diversos.
David Vélez: Fundador de Nubank, una de las mayores fintechs de la región, con sede en Brasil. Su plataforma de banca digital ha integrado a más de 90 millones de usuarios, ofreciendo servicios financieros accesibles, como cuentas digitales y tarjetas de crédito sin costo, permitiendo así el acceso financiero a las personas sub-bancarizadas.